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MCU缺货提价背面的国产化浪潮

 发布时间:2022-08-03 03:28:47 来源:www.fun88.com

  MCU的供给商场高度会集,虽然大陆MCU商场全球占比为23%,但海外巨子们供给着超越多半的货量,高端轿车MCU海外市占率乃至超越95%,对国内来说,巨大的商场空间加上极低的自给率,大陆MCU亟待国产代替。

  现在,大陆现已呈现具有较好技能堆集和广泛产品布局或具有特别定位优势的MCU厂商,在现在交易冲突和缺货潮下,大陆公司迎来了绝佳的开展窗口期。国产化进程不可逆转,大陆抢先MCU厂商有望迎来快速增加期。

  3月底ICInsights表明供给严峻的商场导致MCU在2021年的均匀价格上涨10%,这是25年来的最大涨幅。MCU销售额跟着2021年经济复苏的微弱增加而攀升23%到达创纪录的196亿美元。2022年全球MCU销售额将增加10%,到达215亿美元的前史新高,一起2022年轿车MCU的增加快度将超越大多数其他终端商场。

  详细到各个细分商场来看,2019年轿车职业的低迷和全球经济疲软导致当年MCU出货量下降9%,这个是自2009年半导体低迷以来最严峻的下降。但出人意料的是,MCU单元出货量在2020年反弹,虽然存在疫情的危机和全球规模的广泛封闭办法,但轿车MCU商场仍增加了8%。未来五年,轿车MCU销售额估计将以7.7%的复合年增加率增加。

  2020年上半年,新冠疫情延伸全球,全球轿车销量突然下降,全球轿车芯片厂商纷繁对未来商场持失望预期,下降轿车芯片库存的一起也下降了代工厂的订单。2020年第三季度以来,全球轿车需求复苏,出货量远超预期,整车厂商暂时加单,轿车MCU厂商本身芯片库存较低叠加新增产能短期无法开释,加重了轿车MCU芯片的缺货程度。

  MCU特有的经销形式也扩大了供需缺口。MCU缺货的本质上是轿车和IoT带来的MCU增量商场。一起下流MCU产能开释十分有限,形成了供需缺口。在缺货行情下经销商会呈现结构性囤货或许炒货状况,也加重了下流客户对缺货的惊惧程度,所以纷繁加大对MCU备货,扩大了供需缺口,途径端呈现价格暴升的状况。

  国产MCU开展的最大驱动力便是国产代替,有时机进入中大型OEM厂商、工业和轿车电子供给链。从商场格式来看,瑞萨、恩智浦、英飞凌、意法半导体与微芯占有全球的75%,恩智浦与瑞萨是车用MCU范畴的两大龙头厂商,短期内还将继续现在的格式。但意法半导体等海外MCU厂商缺货提价对下流厂商的供给链安全形成相当大的影响,下流厂商纷繁将MCU品牌切换至国内客户,加快MCU的国产代替,一起也倒逼了国内厂商技能的增加。

  由于国内商场大和政府支撑,国内 MCU 公司不断涌现。如美的建立美垦半导体技能公司,专心家电范畴芯片,产品包含MCU、功率、电源、IoT等相关范畴的芯片。

  4月12日,车规芯片企业芯驰科技正式发布高端MCU E3系列,该芯片是当时全球功能最高的车控MCU产品。这款芯片主频最高可支撑800MHz,与当时业界同级产品比较,功能一次提升了几倍。芯驰科技首席架构师孙鸣乐表明,E3控之心是芯驰为未来智能轿车精心打造的车规MCU,有四大优势:高牢靠、高安全、高功能、广掩盖。现在芯驰的车规芯片已完成大规模量产,有超越250家生态合作伙伴,掩盖国内70%以上的车厂。

  在所有国内现已上市的MCU相关企业傍边,兆易立异的布局比较全面,产品横跨M23、M3、M4、M33和RISC-V五种MCU内核的产品矩阵,首要面向中高端商场,并逐渐切入轿车、工控等高端范畴。现在的市值也是最高的,挨近千亿市值。据其成绩快报显现,2021年的营收到达了85.1亿元。至于MCU在成绩中的详细体现还需求比及其2021年年报发布时才干知晓。不过,依据其从前的商场体现,其MCU产品,在工业和轿车使用范畴的占比超40%。

  兆易立异具有国内最大的ARM架构MCU产品线,接连五年位居本乡MCU厂商根除,MCU年出货量超2亿颗,在2021年6月完成累计出货超6亿颗,从2013年至2020年,年出货量CAGR达160%。兆易立异MCU具有28个产品系列,370余款产品,掩盖入门型、主流型和高功能型产品,内核方面,2013年推出M3内核,2016年推出M4内核,到2019年推出全球首款RISC-V内核的MCU共14个类型,2020年推出M33内核MCU,为全球首家。

  制程方面,2013年兆易MCU选用110nm工艺,在2016年进步到55nm,在2020年进步到40nm,现在最新高功能MCU选用22nm工艺研制;产能方面,兆易凭仗SiP封装形式快速取得产能弹性,以相同功能却更低的价格快速抢占海外厂商在我国商场的比例,然后完成国产代替。

  士兰微出产的MCU芯片广泛使用于光伏逆变器、工业变频器、电动车、纺织机械等许多范畴,它是现在国内把握中心科技的职业领头羊。

  复旦微电子的MCU作业始建于2004年,首要的方针是聚集做超低功耗和工业级的MCU。从1999年推出根除款电表专用芯片开端,复旦微MCU现已长时间安稳运转十余载,堆集了十多年现场安稳运转的数据。迄今为止,复旦微MCU累计的出货量在5亿颗左右,公司MCU团队,包含了芯片规划、软硬件支撑以及芯片测验等多个相关方面,继续在这个商场深耕。2021年复旦微也有车规通过了AEC-Q100的车规认证,现在现已在商场上推行试用。

  在我国商场,2021年新能源轿车销售量到达290.1万辆,浸透率到达14.18%,预估2022浸透率提升至25%,超额完成我国政府在《新能源轿车工业开展规划(2021~2035年)》拟定的方针。Gartner也得出我国MCU商场总量在2020-25年的年复合增加率到达9%的定论,高于全球MCU商场总量7%的年复合增加率。

  消费级MCU是较好的切入口,由于消费级MCU技能门槛低,国产MCU企业依托消费级MCU商场作为作业的起点,国内MCU厂商下流会集在消费类、小家电等范畴,且MCU产品类型大多会集在8位MCU和32位低于100MHz的中低端消费使用范畴。全球消费电子MCU的首要商场仍是英飞凌、瑞萨等海外巨子,国内厂商出产的商场仍是首要会集在中低端,并且在高端商场使用率更低。

  轿车MCU制程首要会集在28nm-40/45nm和65nm,归于老练制程。全球MCU代工厂首要会集在台积电、联电、格芯、中芯世界和华虹等,意法半导体、恩智浦、瑞萨首要在台积电代工,国内兆易立异等厂商首要在华虹代工,中芯世界给兆易立异和芯海科技等代工,国内厂商也在台积电等代工。

  我国MCU厂商之前倾向于出资批量大、差异小的产品,往往没有装备满意的资源来满意客户的特定场景需求。久而久之,国产MCU市占率低,没有高精尖技能,被“卡脖子”,这倒逼了现在的MCU商场往专业、高端的方向开展。

  跟着物联网鼓起产生了更多的消费级MCU需求,它能够凭借我国独具优势的消费范畴无能为力兴起。虽然国产低端MCU竞赛加重,消费职业赛道拥堵,可是国内MCU公司能够凭借我国是消费品制作大国的优势,充沛开掘国内商场需求,把握产品界说权,使用特定使用定制化供给差异化竞赛。一起使用消费产品生命周期短的特征,完成MCU产品的快速迭代开发,用原位替换的手法,缩短使用周期,在AIoT等新式范畴无能为力抢占商场。

  工业级MCU有明显的技能特征,对特定技能指标要求有杰出的功能体现,包含超高牢靠性与质量保证、超长作业年限等要求。当时商场上工业级MCU仍是欧美以及日系具有技能优势和产品特征,工控MCU品类繁多,国产MCU使用进入门槛高,可是当时关于部分“卡脖子”的要害节点,高端需求逐渐开释,国内MCU厂商加大研制投入,强化产品质量操控,打造出牢靠经用的MCU产品进一步切入工业级MCU使用。

  轿车级MCU是国家方针要点扶持的范畴。虽然全球轿车级MCU首要由国外巨子独占,一起国内轿车级MCU工业根底较为单薄,轿车电子技能要求高,研制周期长,投入大。可是现在我国是全球最大的轿车商场,现在国家高度重视轿车工业链开展,国内车企自动拓宽国内供给链,有技能实力的MCU公司应该在工业级MCU的根底上进一步开发轿车级MCU,对接车企需求,优先开发车企需求对口的产品类型,逐渐切入轿车供给链。

  当然,MCU的开展靠的仍是踏踏实实的从突变转化成突变,需求的是长时间的技能堆集及供给链才能,前路漫漫,道阻且长,行则将至,愿做则终成!

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